正月十五之后，一行人回了凉州，轩辕无忌和轩辕翼因为军务繁忙，马不停蹄的赶往了边疆，据说兽人帝国突在边境陈兵百万。整个西北边疆都风起云涌，压郁得让人喘不气来的氛围笼罩着，一些商人和平民，开始拖家带口的朝内陆迁徙。
轩辕钊的生活还是那样的平静，他并未感受到风雨欲来的压郁，每天背着书包快快乐乐的去上学。新的学期，有了新的变化，最大的变化便是多了一位老师。这位老师是个古怪的老头，光秃秃的头顶上长着几根长发，他用红绳子扎成了辫子。
这位古怪老头叫轩辕明德，是一位魔法师，但他并不善长用魔法战斗，而是沉迷于炼金术之中。每天就是躲在小黑屋里做着各种的试验，许多人都知道府里有这么一个古怪的老头，没想到家主竟请他来教小家伙们魔法。
魔法，是个一听名字就很高大上的职业。人类中除了伤残，正常人均可引星光入体进行修炼，境界的高低则看个人的境遇。但魔法师却万中无一，这本是魔族人的专属，人类的魔法，基本上都是从魔族中学来的。
一位魔法师，和一位武学战士，同阶的情况下战斗，在初阶时，战士的胜率在八成以上，到了中阶，胜负则在两可之间，到了高阶，基本上可以虐杀战士了。
这还不是魔法师成为香饽饽的原因，其真正的原因是，魔法师拥有远程攻击，和大范围攻击，这是战争中的犀利武器。只有最精锐的兵团中，才会配备有魔法营，还有一点，那便是魔法师的炼金术，他们用炼金术上的成就逐渐在改变这个世界。
轩辕明德在上第一节课时，比学生们还紧张，站在讲台上，介绍完自己便开始讲魔法的历史，可惜讲得太快，像在念书一样，没有一个人听懂了。
下课后，轩辕明德叫过轩辕钊，带到属于自己的宿舍，道：“你就是钊儿吧？”
轩辕钊点点头。
“嗯，从辈份上来说，你应该喊我一声三爷爷。”
轩辕钊目光很惊讶的看着他，有些不敢相信。轩辕明德一脸的得意，哈哈大笑：“怎么很奇怪？我可是你亲爷爷的兄弟，你父亲是我看着长大的，他对魔法也很有好奇之心，只是没有天赋，可惜了。你爷爷请我来教书，主要是为了教你，其他人只是一个障眼的幌子。以后你每天下课后都来我的屋子，我教使用魔法。”
“孩子，你知道什么是魔法吗？”
这是轩辕钊上的第一课，什么是魔法，他的魔法能力是与天即来的