但伯颜也不是这么好糊弄的，早有猜测的他，立刻派兵向宋军试探性进攻。并且是水陆一道进攻，保证万无一失。
已经乘坐大船跑路的贾似道，是有部署安排的。都统刘师能(刘师勇弟)和统制蒋玉率领水军在大江上负责殿后。
濠州团练使苗再成则率领步军，在岸上扎虚营，作为疑兵，迟滞元军步兵的进攻。为了装的像，甚至留了上千剩员老军在营中，负责嚎哭，以示人在。
至于刘师勇，你最会打水战，肯定得护卫我贾似道走人啊。
诸将也不是愣的，能够活到现在，还没战死，且一直忠心耿耿为带宋作战的，都瞧得出来宋军的气势消退，军心动摇。也支持暂时退往建康，构筑城防。
大伙儿前脚刚走，后脚元军就冲杀了过来。参政董文炳率水军直冲宋军舟师，万户刘国杰、忽剌出分攻左右。刘师能率大船坐镇中路，同董文炳缠斗。董文炳意识到这是个机会，于是精选数百弓手，四面射击，射落宋军中军大旗。
蒋玉发觉，以为刘师能身陷重围，立刻统后路舟师来救，遭遇刘国杰和忽剌出的蒙古水军包夹。蒋玉左右冲突，拼死搏杀，连战三船，殁于阵中。
宋军后路舟师大溃。
陆上宋军撤北岸营，营内只有些许剩军。南岸营由苗再成殿后，元军阿塔海督数千骑来冲营，营门三冲而不垮。诸将以为宋军仍在营内，意欲上报伯颜定夺。
万户怀都不肯，亲自率步军，披两层重甲，持开山大斧，领二百死兵，猛攻宋南岸营。身中三矢不退，终于打破营门。
水陆两翼宋军接被突破，无法，只得后撤。苗再成率残兵沿路退往芜湖，刘师能且战且走，为步兵争取时间。
统帅伯颜确认宋军早退，立刻命令诸部衔尾追击，务必不让宋军歇脚。张弘范一马当先，很快追及苗再成，苗再成被迫再战，终至瓦解，仅以身免。
原本还算有序的撤退宋军，在接触到追及的元军后，登时大乱，前后踩踏，唯有在舟船上的宋军得以安全撤回建康。
步军各部四万余众，或死或逃，烟消云散。
逃至建康，贾似道完全不以胜败为意，当即命令张逞权领淮南两路安抚制置大使，将水军二三万众，发真州、扬州，用以维系两江联络。
命知建康府赵缙权领沿江安抚大使，领剩余步兵三万余，死守建康。命刘师勇率万余水军死保江北高望，命刘师能率万余水军保江北六合，命张世杰率