宫殿的大殿里。
国王、王后和埃里克王子正在召见恩德国的使者们。
恩德国的使团看起来威风堂堂。他们中一半是身披铠甲的强壮武士，精良的甲胄彰显着武力。
整个使团里最奇怪的家伙，莫过于一个老巫婆——她一看就是一个典型的巫婆！又老又丑，眼神尖锐得吓人，穿着古典的巫师帽和女巫袍子，手里拿着一个木头手杖，嘴里时不时咕哝一些奇怪的话。
人们都说，她是恩德国皇帝的顾问，宫廷巫师团里最年长、最有智慧、最有威严也是最厉害的一位。
爱丽儿一见到她就觉得相当害怕，这让她想起了海里的那个女巫和有关的可怕传说。
“但是，海鬼婆只是外表和性情略有点吓人，实际并不是一个坏人。希望这个巫婆也是一样。”爱丽儿想。
“漂洋过海，一路奔波，真是辛苦你们了。来尝尝我们西亚王国的美酒！”
国王脸上堆满了笑容，热情极了，反复命令侍者们为恩德国使者们的金杯里倒上满溢的美酒。
埃里克王子几乎从来没见到过父亲露出这样的神态，无论是对自己还是对他的母后。
这让王子感觉相当不安，因为这意味着：父王将结交恩德国看得异常重要。
而父王还想让自己迎娶恩德国的公主呢！
“这可该怎么办？我是属于爱丽儿的，我可绝对不能和其他人成婚。否则爱丽儿会化为海里的泡沫的！”
王子焦虑地想着。
“在想什么呢？我的孩子，快向远道而来的朋友们敬酒吧。”国王对埃里克王子道，“趁着这个时候，我们也该正式谈谈你的婚事了。”
王子刚要张嘴反驳，恩德国的老巫婆用她的手杖敲了敲大理石地板。
清脆的声音回荡在大殿里，把一切谈笑声都压了下去。
所有人——尤其是恩德国的使者们都安静了下来。因为他们比谁都清楚，没什么比那个老巫婆发怒更可怕的事情了！
“我的陛下，西亚王国的君主，”老巫婆严厉地说，“在我来到这座宫殿的路上，听闻了一件不太好的事情！”
“怎么了？”国王紧张地问。
“人们说，陛下邀请了罗丝王国的贤者，一位讨人厌的魔法师。如今他正在这座宫殿内呢！”老巫婆怒斥道。
“这简直太不礼貌了！他曾经是我和我的国家的敌人。而你们却招待