堑长一智，很快便故态复萌，开始继续对陇边动手动脚。所以大唐太宗皇帝在解决了东突厥之后，抽回手来便又把吐谷浑给灭了国。
这一次慕容伏允便没有了死里逃生的好运气，逃亡途中便直接被部下给干掉了。慕容伏允虽然死了，但也遗留下来一个不大不小的问题，那就是吐谷浑势力的分裂。
大唐在灭了吐谷浑之后，有鉴于前隋设立州郡统治的失败，最终还是决定进行羁縻统治，立慕容伏允之子慕容顺为新的吐谷浑王。早年慕容伏允向隋求和，便以慕容顺这个儿子为质，而慕容顺本身也是隋光化公主之子，所以成为大唐选定的目标。
但慕容伏允并不只有慕容顺这一个儿子，甚至在慕容顺还担任质子的时候，便立了另一个儿子达延芒结波为嗣子。大唐虽然立慕容顺为吐谷浑王，但这位新王常年不在国中，威望实在有限。再加上吐谷浑贵族们也是有脾气的，接连被前隋与大唐蹂躏，灭国便被灭了两次，心中对大唐自然也是充满怨念。
所以一部分不愿接受大唐羁縻统治的吐谷浑贵族便聚集在了达延芒结波身边，使得吐谷浑实际陷入了分裂中。
不久后吐谷浑再次发生动乱，慕容顺被部下所杀，大唐则再立慕容伏允的孙子诺曷钵为吐谷浑王，并将弘化公主进行赐婚，加强对吐谷浑的羁縻，这更加重了吐谷浑贵族的不满，甚至生出要劫持国王与王后投奔吐蕃的想法。
虽然在大唐的强势压制下，这件事并没有发生，但吐谷浑的分裂问题仍然存在着。终于，随着噶尔东赞将目光瞄向吐谷浑，而大唐则举国东征高句丽、无暇西顾，吐谷浑大臣素和贵西逃，招引吐蕃入攻吐谷浑，使得吐蕃成功兼并青海。
吐谷浑在强盛之时，体量与实力绝不逊于吐蕃，但接连遭受两次灭国的打击，被吐蕃后来居上的加以反超。但即便如此，吐蕃想要完全消化吐谷浑也并不容易，噶尔东赞常年坐镇青海，甚至一度被国中政敌攻击、丢掉了大论之位，虽然快速的解决了这一政治危机，但也意识到如此并非长久之计。
所以在噶尔东赞的操作下，吐蕃再立达延芒结波之子为吐谷浑小王、以笼络吐谷浑部属民众。虽然在吐蕃所攻灭的一些政权当中，也有一些邦国首领仍能保留王号，但仅仅只是一个虚衔而已，诸如孙波小王。
但由于噶尔家族要兼顾内外的缘故，吐谷浑小王却并不只是一个虚称，而是仍然切实掌握着领地与部属、甚至军队。
因为噶尔家族的支持与庇护，吐谷浑小王